摘要：現(xiàn)階段我國(guó)彩超產(chǎn)品市場(chǎng)需求較大，受政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)等方面的影響，我國(guó)彩超行業(yè)迎來(lái)利好。本文通過(guò)PEST模型對(duì)我國(guó)彩超行業(yè)進(jìn)行了分析，并對(duì)彩超產(chǎn)品未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了判斷。

　　國(guó)內(nèi)外政策、政治因素，刺激國(guó)內(nèi)超聲行業(yè)快速發(fā)展。受益于國(guó)家政策，近年來(lái)我國(guó)彩超行業(yè)乃至醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展。首先，從國(guó)家頂層設(shè)計(jì)來(lái)看，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《中國(guó)制造2025》等綱領(lǐng)性文件已經(jīng)將醫(yī)療器械制造提升至國(guó)家戰(zhàn)略層面;其次，從各地方及各相關(guān)部門來(lái)看，湖南、河北、四川、北京等省份在推進(jìn)醫(yī)改過(guò)程中均明確提出優(yōu)先配置國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備，未來(lái)隨各省分級(jí)診療工作的推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)超聲設(shè)備的市場(chǎng)需求將不斷釋放;最后，從國(guó)際關(guān)系來(lái)看，中美貿(mào)易戰(zhàn)倒逼國(guó)內(nèi)超聲技術(shù)，國(guó)產(chǎn)替代化進(jìn)程加快，中美貿(mào)易戰(zhàn)于2018年3月正式打響，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署的對(duì)華貿(mào)易備忘錄對(duì)我國(guó)高端醫(yī)療器械等高科技產(chǎn)業(yè)有較強(qiáng)的針對(duì)性，超聲進(jìn)出口受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響較大，未來(lái)將國(guó)產(chǎn)彩超替代進(jìn)程將進(jìn)一步加快，貿(mào)易爭(zhēng)端將倒逼國(guó)內(nèi)超聲技術(shù)迅速發(fā)展。

　　醫(yī)療為剛性需求，受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較小。醫(yī)療需求剛性較強(qiáng)，受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，近年來(lái)我國(guó)GDP增速走弱，國(guó)內(nèi)彩超行業(yè)發(fā)展相對(duì)較快。從開(kāi)立、邁瑞等國(guó)內(nèi)優(yōu)秀彩超企業(yè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，出口收入占比較高，最高占比接近總營(yíng)收的50%，出口地區(qū)以第三國(guó)家為主，為緩解中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)行業(yè)帶來(lái)的沖擊，國(guó)家對(duì)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械行業(yè)扶持力度將會(huì)顯著增強(qiáng)，主要體現(xiàn)在市場(chǎng)準(zhǔn)入、鼓勵(lì)采購(gòu)、價(jià)格優(yōu)惠等方面，以保證國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械行業(yè)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　人口老齡化及二胎放開(kāi)，拉升彩超行業(yè)需求。首先，彩超是胎兒及孕婦放射成像的首選方法，由于產(chǎn)前胎兒篩查的重要性和高風(fēng)險(xiǎn)性，醫(yī)院對(duì)婦產(chǎn)彩超的設(shè)備性能和圖像要求極高，對(duì)價(jià)格卻并不敏感，隨二胎政策放開(kāi)，專科婦產(chǎn)超聲產(chǎn)品需求逐漸提升。其次，在老齡化趨勢(shì)加深、發(fā)病率有所提升的背景下，隨全國(guó)范圍內(nèi)醫(yī)保普及，老年群體超聲檢測(cè)需求提升迅速，看病畏難現(xiàn)象得到有效緩解，未來(lái)國(guó)產(chǎn)彩超將以中低端市場(chǎng)先行、高端市場(chǎng)逐步滲透的方式逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

　　國(guó)內(nèi)自主技術(shù)持續(xù)突破，但較國(guó)外頂級(jí)產(chǎn)品仍有差距。近十年來(lái)，全球超聲行業(yè)技術(shù)并未出現(xiàn)較大的技術(shù)變革和突破，這為我國(guó)國(guó)產(chǎn)彩超技術(shù)的發(fā)展提供了良好的時(shí)間窗口，開(kāi)立醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、飛依諾等國(guó)內(nèi)技術(shù)先進(jìn)彩超企業(yè)的整體技術(shù)水平通過(guò)自主研發(fā)、海外并購(gòu)的方式實(shí)現(xiàn)迅速突破，與GE等國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的差距正逐漸縮小。其中邁瑞醫(yī)療是我國(guó)彩超行業(yè)龍頭企業(yè)，通過(guò)并購(gòu)Zonare成為我國(guó)唯一一家能夠在高端彩超領(lǐng)域與進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)外彩超技術(shù)代差主要集中于高端機(jī)型領(lǐng)域，在中低端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代程度已經(jīng)有較大提升，從科研需求較低的一級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)院來(lái)看，國(guó)產(chǎn)超聲產(chǎn)品已經(jīng)能夠滿足臨床檢查需求，自主品牌的病變檢出率與進(jìn)口品牌并無(wú)顯著差距。在對(duì)科研需求較高的高端領(lǐng)域，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)彩超產(chǎn)品的色彩成像要求較高，與國(guó)外頂級(jí)技術(shù)相比，我國(guó)自主彩超產(chǎn)品的劣勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是國(guó)產(chǎn)芯片技術(shù)起步較晚，研發(fā)能力較弱，存在較大的差距;二是多普勒技術(shù)最早應(yīng)用于美國(guó)軍方，同芯片一樣，都是國(guó)產(chǎn)企業(yè)研發(fā)應(yīng)用較落后的領(lǐng)域;三是功能診斷輔助軟件突破相較于芯片和多普勒技術(shù)的更易突破，但整體成像水平、軟件應(yīng)用特色需要依賴芯片和多普勒技術(shù)的配合，目前仍存在缺失。

表 1 國(guó)內(nèi)外超聲診斷技術(shù)差距

表 2 國(guó)內(nèi)高中低端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代情況

表 3 國(guó)內(nèi)高端彩超產(chǎn)品對(duì)比

　　便攜化與便捷化是未來(lái)發(fā)展主流趨勢(shì)

　　便攜超聲藍(lán)海市場(chǎng)有待開(kāi)發(fā)，國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。近年來(lái)，便攜超聲設(shè)備憑借其便于攜帶、成像能力強(qiáng)、圖像清晰度高、設(shè)備操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)受到醫(yī)療機(jī)構(gòu)及個(gè)體消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可，進(jìn)而推動(dòng)了便攜超聲市場(chǎng)的快速發(fā)展。以通用電氣、飛利浦、西門子為代表的國(guó)際彩超巨頭推出便攜超聲及掌上超聲產(chǎn)品較早，但各家對(duì)于超聲產(chǎn)品的研發(fā)精力仍主要集中于大型彩超設(shè)備領(lǐng)域，這導(dǎo)致便攜式超聲產(chǎn)品發(fā)展相對(duì)較慢，便攜超聲設(shè)備市場(chǎng)仍為有待開(kāi)發(fā)的藍(lán)海市場(chǎng)。

　　近年來(lái)隨便攜產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)日漸突出，便攜超聲產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可度日漸提升。2017年11月，中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)舉辦“國(guó)產(chǎn)便攜式掌上超聲推廣應(yīng)用座談會(huì)”，充分肯定了便攜式超聲在專科、基層推廣的重要性和必要性。便攜超聲在介入治療、基層早期篩查、急診急救等方面應(yīng)用廣泛，未來(lái)將會(huì)向?qū)？苹⒅悄芑托⌒突l(fā)展。

　　中國(guó)企業(yè)在便攜彩超市場(chǎng)積極布局。2018年7月，復(fù)星醫(yī)藥公告擬以7億人民幣入股美國(guó)掌上超聲+AI的初創(chuàng)企業(yè)Butterfly Network，公司投后估值在12.5億美元，折合人民幣約83億元。國(guó)產(chǎn)領(lǐng)軍超聲企業(yè)邁瑞、開(kāi)立等均已推出“電腦式”便攜式彩超，而郎昇科技等企業(yè)已推出“手機(jī)式”掌上彩超。

表 4 便攜超聲生產(chǎn)企業(yè)情況

　　便攜彩超產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)顯著。大型的超聲診療設(shè)備操作模式較多，雖然能夠滿足精確診斷的需求，但操作較為復(fù)雜，主要面向超聲科室的專業(yè)醫(yī)生，且對(duì)醫(yī)生的業(yè)務(wù)能力要求較高。便攜式彩超產(chǎn)品操作簡(jiǎn)單，主要面向高等級(jí)醫(yī)院的非超聲科臨床醫(yī)生以及基層醫(yī)生，市場(chǎng)空間及用戶群體較大。首先，在二級(jí)、三級(jí)醫(yī)院，便攜式超聲可以被應(yīng)用于術(shù)前、術(shù)中和術(shù)后，術(shù)前簡(jiǎn)化診斷流程，直接使用超聲視診器實(shí)時(shí)觀測(cè)，提高手術(shù)效率與精準(zhǔn)度;術(shù)中可以用于協(xié)助麻醉科醫(yī)生精準(zhǔn)神經(jīng)阻滯、進(jìn)行介入治療精準(zhǔn)引導(dǎo);術(shù)后運(yùn)用于床旁恢復(fù)情況監(jiān)測(cè)，改變體弱、重癥患者難以進(jìn)入超聲科檢查的窘迫，并輔助術(shù)后排淤等。其次，便攜彩超產(chǎn)品基層應(yīng)用市場(chǎng)廣闊，不同于海外成熟市場(chǎng)，醫(yī)療資源分配相對(duì)合理，超聲檢查已觸手可及，國(guó)內(nèi)基層醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)難以購(gòu)置大型超聲設(shè)備，而便攜式超聲將會(huì)是一個(gè)價(jià)格合適且運(yùn)用廣闊的替代，尤其在許多偏遠(yuǎn)山區(qū)，便攜式超聲方便醫(yī)生走進(jìn)居民家中，進(jìn)行入戶健檢、疾病篩查及初步診斷。

表 5 便攜式超聲應(yīng)用場(chǎng)景

　　結(jié)語(yǔ)

　　近年來(lái)，國(guó)內(nèi)彩超自主技術(shù)發(fā)展迅速，國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)能夠滿足低端市場(chǎng)診療需求，目前國(guó)內(nèi)外差距主要體現(xiàn)在芯片技術(shù)、多普勒技術(shù)及輔助診斷軟件等方面，未來(lái)受國(guó)內(nèi)政策推動(dòng)、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化、老齡化趨勢(shì)加深等政治、市場(chǎng)因素影響，國(guó)內(nèi)彩超行業(yè)迎來(lái)利好，其中便攜式彩超設(shè)備領(lǐng)域是尚待開(kāi)發(fā)的藍(lán)海市場(chǎng)，攜帶方便、操作簡(jiǎn)單是未來(lái)彩超產(chǎn)品的重要發(fā)展方向。