摘要：氯堿行業(yè)是最基本的化工行業(yè)之一，我國(guó)已成為氯堿工業(yè)大國(guó)。本文介紹了氯堿工業(yè)、氯堿產(chǎn)業(yè)鏈以及我國(guó)氯堿行業(yè)的發(fā)展歷程，分析了我國(guó)氯堿行業(yè)的氯堿平衡問(wèn)題。

氯堿是指以飽和食鹽水為原料制取燒堿、氯氣和氫氣的方法，工業(yè)上用電解法制取燒堿、氯氣和氫氣，并以三者為原料生產(chǎn)化工產(chǎn)品，稱為氯堿工業(yè)，是最基本的化工行業(yè)之一，除了化工行業(yè)本身外，下游行業(yè)還包括紡織、輕工、冶金、石化、公用事業(yè)等多個(gè)行業(yè)。

燒堿主要用于生產(chǎn)氧化鋁、造紙、粘膠、水處理等，氯在工業(yè)上的主要用途則是生產(chǎn)聚氯乙烯(PVC)、環(huán)氧丙烷、氯仿、四氯化碳等化工產(chǎn)品，其中PVC是液氯最主要的工業(yè)產(chǎn)品(見(jiàn)圖1)。

圖1 燒堿和氯的下游需求構(gòu)成

(資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理)

我國(guó)已成為世界氯堿工業(yè)大國(guó)

世界氯堿工業(yè)可追溯至18世紀(jì)，瑞典人K.W.舍勒通過(guò)二氧化錳和鹽酸共熱制取氯氣，而當(dāng)時(shí)燒堿由石灰和純堿反應(yīng)制取。19世紀(jì)末，大功率直流發(fā)電機(jī)研制成功，電解法制取氯氣和燒堿得以工業(yè)化。

我國(guó)的氯堿工業(yè)始于1929年，天原電化廠是我國(guó)第一家隔膜電解工廠。解放前我國(guó)氯堿工業(yè)的發(fā)展較為緩慢，至建國(guó)時(shí)我國(guó)僅有9家氯堿廠，每年總產(chǎn)量?jī)H有1.5萬(wàn)噸左右。雖然我國(guó)氯堿工業(yè)相對(duì)國(guó)外起步較晚，但是改革開(kāi)以后，在氯堿從業(yè)人員的不斷努力下，我國(guó)氯堿工業(yè)得到飛速發(fā)展，目前已成為世界氯堿生產(chǎn)大國(guó)，無(wú)論規(guī)模還是生產(chǎn)技術(shù)均位居世界前列。

生產(chǎn)技術(shù)方面，我國(guó)氯堿技術(shù)經(jīng)歷了不斷的迭代：電解技術(shù)一直在轉(zhuǎn)變，從水銀電解、隔膜電解、離子膜電解升級(jí)到氧陰極電解和燃料電池技術(shù)，這一轉(zhuǎn)變過(guò)程中，電流密度從0.8kA/m2提高到了6kA/m2，所消耗的電力也一直在下降;鹽水一次精致技術(shù)從重力分離、粗過(guò)濾、精密過(guò)濾發(fā)展到膜過(guò)濾;膜的發(fā)展則經(jīng)歷了從石棉隔膜、改性隔膜、離子膜等基礎(chǔ)隔膜到帶面涂層離子膜，再到犧牲纖維離子膜。

我國(guó)氯堿產(chǎn)能從2000年開(kāi)始十多年間一直保持高速增長(zhǎng)，2013年開(kāi)始去產(chǎn)能，然后趨于平穩(wěn)(見(jiàn)圖2)。截至2017年底，中國(guó)共有160家氯堿企業(yè)，產(chǎn)量3365噸，產(chǎn)能4102萬(wàn)噸，占世界燒堿產(chǎn)能的44%;中國(guó)共有75家PVC生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量1790萬(wàn)噸，產(chǎn)能2406萬(wàn)噸，占世界PVC產(chǎn)能的41%。我國(guó)已成為名副其實(shí)的氯堿工業(yè)大國(guó)。

圖2 中國(guó)燒堿產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖

(資料來(lái)源：中國(guó)知網(wǎng))

我氯堿行業(yè)長(zhǎng)期面臨氯堿不平衡問(wèn)題

燒堿和氯氣通過(guò)電解食鹽水制取，二者按比例同時(shí)產(chǎn)出，每生產(chǎn)一噸燒堿固定產(chǎn)出0.88噸氯氣。由于燒堿和氯的下游消費(fèi)增長(zhǎng)情況存在差別，因此很容易出現(xiàn)氯堿不平衡問(wèn)題(見(jiàn)圖3)。

圖3 氯堿產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

(資料來(lái)源：國(guó)泰君安證券研究)

近年來(lái)由于以氧化鋁為代表的燒堿下游行業(yè)需求始終保持較快增長(zhǎng)，我國(guó)燒堿消費(fèi)量也隨之保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，但以PVC為代表耗氯產(chǎn)品普遍增長(zhǎng)較為平緩，液氯需求長(zhǎng)期弱于燒堿，“堿短氯長(zhǎng)”成為近年來(lái)行業(yè)常態(tài)(見(jiàn)圖4)。

圖4 2008-2018中國(guó)燒堿和PVC的表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)

(資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理)

氯堿失衡背景下，燒堿和液氯間蹺蹺板效應(yīng)明顯

通常而言，燒堿價(jià)格和PVC價(jià)格存在一定的蹺蹺板效應(yīng)，燒堿好的時(shí)候，PVC 就差，燒堿差的時(shí)候，PVC 就好。液氯具有劇烈刺激性，易燃易爆，屬于危險(xiǎn)品，運(yùn)輸成本高，因此氯堿企業(yè)一般根據(jù)液氯的下游市場(chǎng)需求決定氯堿的開(kāi)工率，就地消化液氯后就對(duì)外銷(xiāo)售燒堿。一般來(lái)說(shuō)，我國(guó)西北地區(qū)的氯堿廠采用以氯定堿模式，PVC為主產(chǎn)品，燒堿為副產(chǎn)品。但我國(guó)上海和山東地區(qū)配套氧化鋁產(chǎn)業(yè)的氯堿廠，還采用以堿定氯的模式，氯為副產(chǎn)品。燒堿需求旺盛時(shí)，過(guò)剩的氯無(wú)法消化，企業(yè)就會(huì)低價(jià)出售液氯甚至以倒貼運(yùn)費(fèi)的方式銷(xiāo)售液氯，液氯的虧損由燒堿的盈利補(bǔ)充，即以堿補(bǔ)氯。2011-2012年，日本大地震導(dǎo)致國(guó)內(nèi)燒堿貨源緊俏而價(jià)格快速上漲，刺激燒堿供應(yīng)量增長(zhǎng)，而液氯因供給過(guò)剩導(dǎo)致價(jià)格低迷。2016年由于氧化鋁、化纖、印染、造紙等行業(yè)表現(xiàn)良好，拉動(dòng)燒堿行業(yè)消費(fèi)量及價(jià)格上行，“以堿補(bǔ)氯”現(xiàn)象重現(xiàn)。燒堿和液氯近年來(lái)價(jià)格對(duì)比見(jiàn)圖5，可以看出，氯堿平衡對(duì)液氯的價(jià)格具有強(qiáng)烈刺激作用。

圖5 燒堿和液氯價(jià)格的蹺蹺板效應(yīng)

(資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))

結(jié)語(yǔ)

不論從生產(chǎn)技術(shù)還是規(guī)模角度看，我國(guó)已成為氯堿工業(yè)大國(guó)，產(chǎn)量和產(chǎn)能均居世界首位;燒堿價(jià)格和液氯價(jià)格間的蹺蹺板效應(yīng)明顯，我國(guó)曾幾次出現(xiàn)“以堿補(bǔ)氯”現(xiàn)象;“堿長(zhǎng)氯短”是近年來(lái)我國(guó)氯堿行業(yè)的常態(tài)，氯堿工業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期伴隨著氯堿平衡問(wèn)題。