【產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 | 智能安防產(chǎn)業(yè)鏈圖譜_智能安防產(chǎn)業(yè)鏈全景圖】

【研究報(bào)告 | 中國(guó)智慧安防行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研分析報(bào)告】

摘要：通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)，我國(guó)智能安防與各個(gè)行業(yè)的耦合程度在不斷加深，從下游客戶端、商業(yè)模式以及安防功能等多維度助力傳統(tǒng)安防行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，并且未來(lái)智能安防將從云端計(jì)算逐步轉(zhuǎn)向邊緣計(jì)算。當(dāng)前我國(guó)智能安防市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額主要被傳統(tǒng)安防巨頭占據(jù)。

隨著人工智能技術(shù)的不斷演進(jìn)，機(jī)器視覺(jué)、機(jī)器學(xué)習(xí)、算法等領(lǐng)域的長(zhǎng)足進(jìn)步共同推動(dòng)了傳統(tǒng)安防行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)傳統(tǒng)安防行業(yè)形成了更為先進(jìn)的技術(shù)替代。從公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年智能安防市場(chǎng)產(chǎn)值約135億元，其中視頻監(jiān)控占據(jù)了將近90%的產(chǎn)值份額，成為智能安防最為火熱的領(lǐng)域。

智能安防與多行業(yè)深度融合，AI多維度助力傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

智能安防逐漸與不同領(lǐng)域深度結(jié)合，安防產(chǎn)業(yè)下游客戶從政府端為主導(dǎo)逐漸擴(kuò)大到企業(yè)端及消費(fèi)端。區(qū)分其他產(chǎn)業(yè)，安防產(chǎn)業(yè)具有維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的特殊職能，因此區(qū)域性安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受政府主體的影響較大，近年來(lái)平安城市以及智慧城市的建設(shè)是驅(qū)動(dòng)安防產(chǎn)業(yè)急劇擴(kuò)張的主要因素。但是伴隨著人工智能的發(fā)展，傳統(tǒng)安防的邊界被逐漸擴(kuò)大，智能安防不僅僅發(fā)揮著公共安全防護(hù)的功能，還具有優(yōu)化配置以及個(gè)人智能防護(hù)功能。比如超市通過(guò)實(shí)施客流監(jiān)控，形成不同商品區(qū)域的熱度圖，并據(jù)此分析決策超市商品的優(yōu)化配置。

商業(yè)模式逐步從產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向提供個(gè)性化解決方案服務(wù)。由于前一階段不同行業(yè)內(nèi)的安防產(chǎn)業(yè)具有高清化以及網(wǎng)絡(luò)化的共性需求，所以傳統(tǒng)的安防公司主要以前端攝像頭以及后端硬件銷售為主，并不提供針對(duì)行業(yè)的個(gè)性化服務(wù)。但是隨著人工智能的發(fā)展，安防與不同領(lǐng)域融合度加深，突破了傳統(tǒng)的安防邊界，因此針對(duì)具體行業(yè)的個(gè)性化解決方案需求擴(kuò)大，諸如海康威視以及大華股份等傳統(tǒng)安防企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型提供行業(yè)性的軟硬件綜合解決方案服務(wù)。

AI助力安防行業(yè)從感知到分析決策。傳統(tǒng)安防主要發(fā)揮感知記錄的功能，后續(xù)的分析決策則需要依靠人力完成，而智能安防不僅能夠進(jìn)行場(chǎng)景的感知記錄，還能進(jìn)行場(chǎng)景的分析決策，能夠節(jié)省大量人力成本并極大地提高工作效率。表1為海康威視的智能視頻監(jiān)控與傳統(tǒng)視頻監(jiān)控的工作效率對(duì)比，傳統(tǒng)視頻監(jiān)控中人工檢索12.5萬(wàn)小時(shí)的視頻素材需要30天，而智能視頻監(jiān)控中機(jī)器智能檢索只需要檢索5秒鐘，并且分析效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于人工檢索。

表1 傳統(tǒng)視頻監(jiān)控與智能視頻監(jiān)控效率對(duì)比

(資料來(lái)源：海康威視)

當(dāng)前智能安防以云端計(jì)算為主，未來(lái)將向邊緣計(jì)算靠攏

相比于前端邊緣計(jì)算，云端計(jì)算更能充分發(fā)揮AI效用。當(dāng)前人工智能在安防行業(yè)的落地應(yīng)用主要體現(xiàn)在云端計(jì)算，即在安防監(jiān)控后端加入AI計(jì)算功能，源于相比前端邊緣計(jì)算，云端計(jì)算不必考慮空間、功耗、環(huán)境等限制因素，能夠最大限度地布置發(fā)揮人工智能的智能化分析決策功能，因此目前各大安防監(jiān)控企業(yè)將智能安防技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)聚焦在云端，表2列舉了英偉達(dá)適用于云端計(jì)算的主要GPU產(chǎn)品。

表2 NVIDIA云端主要GPU產(chǎn)品

(資料來(lái)源：NVIDIA官網(wǎng))

隨著技術(shù)的演進(jìn)，邊緣計(jì)算將逐步取代云端計(jì)算。由于當(dāng)前前端攝像的分辨率在不斷提升，前端回傳的數(shù)據(jù)量也在逐漸增大，將數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化、處理與分析全部集中在云端將會(huì)出現(xiàn)加大網(wǎng)絡(luò)傳輸壓力、實(shí)時(shí)性變差的問(wèn)題。而通過(guò)將AI算力注入到安防監(jiān)控前端，能夠極大程度地緩解網(wǎng)絡(luò)傳輸壓力，并且能夠提高分析決策的效率。

我國(guó)智能安防行業(yè)呈現(xiàn)馬太效應(yīng)，市場(chǎng)集中度較高

我國(guó)智能安防行業(yè)呈現(xiàn)出較高的市場(chǎng)集中度。如圖1所示，海康威視占據(jù)國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率達(dá)到了36%，緊隨其后的是大華股份，市占比為15%，二者合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)安防行業(yè)51%的市場(chǎng)份額。剩余市場(chǎng)則呈現(xiàn)出高度碎片化的格局，包括宇視科技、東方網(wǎng)力、蘇州科達(dá)、天地偉業(yè)、中星微電子、霍尼韋爾、華為等眾多企業(yè)。

圖1 國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)主要廠商占比

(資料來(lái)源：IHS)

智能安防行業(yè)將朝著標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)發(fā)展。當(dāng)前智能安防與各行業(yè)的結(jié)合尚處于初步探索階段，各家企業(yè)針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)出具不同的軟硬件組合解決方案，但是隨著智能安防適用領(lǐng)域的逐漸明確以及解決方案提供商的參與，各類軟硬件整合方案將會(huì)通過(guò)取長(zhǎng)補(bǔ)短形成最優(yōu)結(jié)果，由此帶動(dòng)技術(shù)、開(kāi)發(fā)接口等形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)將出現(xiàn)大企業(yè)制定標(biāo)準(zhǔn)，小企業(yè)兼容標(biāo)準(zhǔn)的成熟產(chǎn)業(yè)模式。

結(jié)語(yǔ)

當(dāng)前我國(guó)安防攝像頭需求每年大約5000萬(wàn)個(gè)，其中智能攝像頭僅有50萬(wàn)，市場(chǎng)滲透率為1%，但是基于智能安防與各個(gè)行業(yè)的探索融合以及舊設(shè)備的更新?lián)Q代需求，結(jié)合智能安防強(qiáng)大的智能化分析決策能力，智能安防產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。