摘要：隨著人工智能技術(shù)的不斷成熟，汽車產(chǎn)業(yè)逐漸將智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為主要轉(zhuǎn)型方向之一，而聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，該終端的裝配成為產(chǎn)業(yè)建設(shè)重點(diǎn)。

　　2020年2月，國(guó)家發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，該政策從技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用、發(fā)展四個(gè)方面，指出智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，同時(shí)要求開(kāi)創(chuàng)智能汽車產(chǎn)業(yè)新模式，培育智能汽車產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，提升智能汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力及產(chǎn)業(yè)鏈水平。隨著政策的逐漸落實(shí)，未來(lái)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿⑦M(jìn)一步釋放，車載智能終端作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，市場(chǎng)發(fā)展逐步提速。

　　智能化和網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展已成智能汽車產(chǎn)業(yè)共識(shí)

　　智能化與網(wǎng)絡(luò)化融合逐漸成為汽車產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向。目前汽車的智能化和網(wǎng)聯(lián)化已成為各國(guó)共識(shí)，兩者相互融合將應(yīng)對(duì)更加復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景。從移動(dòng)信息服務(wù)類應(yīng)用到安全效率類應(yīng)用，乃至協(xié)同類應(yīng)用，都離不開(kāi)由智能汽車系統(tǒng)為主體構(gòu)建的“人-車-路-云”協(xié)同智慧交通體系。

　　智能化方面，ADAS成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車新的發(fā)力點(diǎn)，隨著自動(dòng)駕駛的層級(jí)的不斷提高，ADAS將得到持續(xù)發(fā)展，我國(guó)將成為ADAS的主要市場(chǎng)之一。IHS、SBD等諸多機(jī)均對(duì)ADAS的市場(chǎng)空間了預(yù)測(cè)，主流觀點(diǎn)預(yù)計(jì)2020年全球的市場(chǎng)空間約300億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%，前景廣闊。從國(guó)內(nèi)看，2015起ADAS逐漸上量，17年后是合資和自主車型裝配ADAS大規(guī)模上量期，增速將較前幾年有明顯變化，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模約800億元人民幣。從細(xì)分領(lǐng)域看，HUD與全景倒車輔助以實(shí)用性及開(kāi)發(fā)難度低等特性在未來(lái)5年內(nèi)的增速最高，AEB和LDW作為輔助駕駛的核心有望成為標(biāo)配。

　　圖1 中國(guó)ADAS市場(chǎng)空間(億元)

　　(中國(guó)信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　網(wǎng)聯(lián)化方面，目前DSRC與LTE-V為兩種主要技術(shù)路線，其中DSRC產(chǎn)業(yè)鏈較成熟。LTE-V由我國(guó)、歐洲和韓國(guó)等國(guó)家企業(yè)推動(dòng)，已于2017年完成標(biāo)準(zhǔn)化，LTE-V2X課題牽頭人由華為、大唐和LG電子等公司擔(dān)任。由于LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)化完成相對(duì)較晚，產(chǎn)品成熟度相對(duì)滯后，但近年來(lái)通過(guò)產(chǎn)業(yè)各方的不斷推進(jìn)，產(chǎn)品差距逐漸縮小。

　　車載智能終端是配置重點(diǎn)

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車將能夠支持5G/WIFI等通信能力，支持汽車CAN總線和新一代汽車以太網(wǎng)架構(gòu)，同時(shí)具備高精度定位、邊緣計(jì)算、汽車FOTA、安全加密等能力。隨著V2X的實(shí)現(xiàn)，未來(lái)智能汽車可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程車控、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、智能語(yǔ)音、數(shù)字鑰匙等功能，還可以逐漸實(shí)現(xiàn)智能駕駛、智能座艙等功能。

　　汽車從分散式ECU逐漸向域控制器、多域控制器以及云端-本地協(xié)同計(jì)算架構(gòu)方向發(fā)展是業(yè)界共識(shí)。將T-Box看作通信域，在T-Box基礎(chǔ)上擴(kuò)展到IVI及智能駕駛域是重點(diǎn)突破方向，目前特斯拉的ModelY車型實(shí)現(xiàn)將通信、IVI、自動(dòng)駕駛集成至單個(gè)域控制器上，基于我國(guó)在通信產(chǎn)業(yè)的技術(shù)積累，智能網(wǎng)聯(lián)汽車從T-Box擴(kuò)展到IVI等其它域的可能性大。T-Box作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)的重要硬件基礎(chǔ)，需提前布設(shè)，未來(lái)有望成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)配，預(yù)計(jì)2020年前后，T-Box市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模增長(zhǎng)。

　　車載智能終端市場(chǎng)發(fā)展提速

　　隨著國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐步滲透，消費(fèi)者對(duì)汽車的操作便利性、安全性、娛樂(lè)性等方面要求逐漸提高，促進(jìn)車載智能終端市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，由于移動(dòng)通信技術(shù)的不斷進(jìn)步，內(nèi)置移動(dòng)通信模塊的車載終端市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)。

　　①汽車市場(chǎng)廣闊，網(wǎng)聯(lián)車比例逐漸提升

　　目前總計(jì)全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量為3.27億輛，其中汽車2.4億輛。按照發(fā)達(dá)國(guó)家汽車保有量的增速水平(約10%)測(cè)算，預(yù)測(cè)2020年我國(guó)汽車保有量將達(dá)到3億輛。從新能源角度看，2018年，全國(guó)新能源汽車保有量為261萬(wàn)輛，占汽車總量的1%，其中純電動(dòng)汽車保有量為211萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的81%。從統(tǒng)計(jì)情況看，近五年新能源汽車保有量年均增長(zhǎng)50萬(wàn)輛，且呈加速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　據(jù)LMC Automotive統(tǒng)計(jì)，2018年全球整體輕型車銷量為9479萬(wàn)輛，新能源汽車銷量超200萬(wàn)輛，中、美、日、印成為全球前四大汽車銷量市場(chǎng)，其中我國(guó)汽車銷售量占全球總量的30%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為2781萬(wàn)輛和2808萬(wàn)輛，汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較好發(fā)展。

　　圖2 全球乘用車銷量

　　(中國(guó)信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　圖3 我國(guó)乘用車銷量

　　(中國(guó)信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　前裝車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)指汽車整車出廠時(shí)已裝備的電子產(chǎn)品及服務(wù)，是有一定封閉性及較高進(jìn)入壁壘的行業(yè)。新車預(yù)裝車聯(lián)網(wǎng)功能較容易，因此目前聯(lián)網(wǎng)汽車的產(chǎn)量正在迅速增長(zhǎng)。據(jù)HIS統(tǒng)計(jì)，2017年前裝智能聯(lián)網(wǎng)汽車總量為1430萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到7838萬(wàn)輛，滲透率由2017年的15%增長(zhǎng)至2022年的69%。

　　圖4 全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量

　　(中國(guó)信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　目前國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率較低，據(jù)中經(jīng)社統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率僅有約10%。在當(dāng)前汽車市場(chǎng)逐漸低迷的情況下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是傳統(tǒng)汽車量?jī)r(jià)齊升主要突破點(diǎn)。2018年國(guó)家發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略(征求意見(jiàn)稿)》的提出，到2020年，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車占比要達(dá)到50%。按照現(xiàn)有的年產(chǎn)銷近3000萬(wàn)輛來(lái)看，預(yù)計(jì)2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量便會(huì)超過(guò)1500萬(wàn)輛。中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年、2030年我國(guó)銷售新車聯(lián)網(wǎng)比率將分別為80%、100%，聯(lián)網(wǎng)汽車銷售規(guī)模將分別為2800萬(wàn)輛、3800萬(wàn)輛，智能網(wǎng)聯(lián)汽車即將迎來(lái)快速發(fā)展。

　　②車載無(wú)線終端市場(chǎng)規(guī)模加速增長(zhǎng)

　　隨著政策推動(dòng)以及需求上升，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將持續(xù)蓬勃發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也將直接受益。智能車載終端作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心，未來(lái)產(chǎn)品及技術(shù)將得到快速增長(zhǎng)。目前車載終端以前裝為主體，據(jù)SBD預(yù)測(cè)，2018年我國(guó)前裝車載終端規(guī)模達(dá)到499萬(wàn)臺(tái)，同比增速達(dá)34.1%。

　　圖5 前裝車載終端(嵌入式)

　　(中國(guó)信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　2018年截至6月底，國(guó)內(nèi)車載無(wú)線終端出貨量471萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)161.8%，4G產(chǎn)品出貨量296萬(wàn)部，占比62.9%。

　　圖6 國(guó)內(nèi)車載無(wú)線終端出貨量

　　(中國(guó)信息通信研究院，五度易鏈行研中心)

　　結(jié)語(yǔ)

　　目前智能化及網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展已成智能汽車產(chǎn)業(yè)共識(shí)，而車載智能終端是配置重點(diǎn)。隨著汽車產(chǎn)量市場(chǎng)大，網(wǎng)聯(lián)車比例逐漸提升，T-Box終端等產(chǎn)品需求不斷增加，前裝率大幅提升，按此趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)車載智能終端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。