摘要：濾波器是基站射頻的核心器件，在5G商用進(jìn)程不斷加速的背景下，濾波器市場(chǎng)需求大幅提升，但我國(guó)濾波器市場(chǎng)大多被國(guó)外寡頭所壟斷。在5G帶來(lái)的技術(shù)革新以及國(guó)產(chǎn)化替代加速的背景下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑，我國(guó)濾波器企業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。

濾波器是基站射頻的核心器件，通過(guò)對(duì)電磁波信號(hào)進(jìn)行過(guò)濾，可以有效解決不同頻段、不同形式的無(wú)線通訊系統(tǒng)之間的干擾問(wèn)題，從而大幅度提高基站發(fā)射信號(hào)的準(zhǔn)確性和工作效率。本文旨在對(duì)當(dāng)前我國(guó)濾波器行業(yè)發(fā)展情況及市場(chǎng)格局進(jìn)行分析，對(duì)未來(lái)我國(guó)濾波器市場(chǎng)進(jìn)行展望。

5G帶動(dòng)，濾波器市場(chǎng)迎來(lái)高增長(zhǎng)期

2020年，我國(guó)正式進(jìn)入5G商用時(shí)代。5G基站覆蓋規(guī)模更小，信號(hào)發(fā)射頻率更高，對(duì)濾波器的質(zhì)量、尺寸和發(fā)熱性能均提出了更高的要求。當(dāng)前我國(guó)5G商用建設(shè)正處于起步階段，以下根據(jù)4G基站建設(shè)的數(shù)量及時(shí)間表對(duì)5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及濾波器市場(chǎng)作出預(yù)測(cè)。

我國(guó)4G基站建設(shè)在2014年-2016年步入高峰期，每年建設(shè)的基站數(shù)量近100萬(wàn)個(gè)，截至2018年，根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)4G基站的數(shù)量超過(guò)450萬(wàn)個(gè)。

表1 我國(guó)4G基站的建設(shè)時(shí)間表（單位：萬(wàn)個(gè)）

（資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

2019年為我國(guó)5G建設(shè)元年，預(yù)計(jì)2021年-2023年我國(guó)5G基站建設(shè)將進(jìn)入高峰期，每年新增基站數(shù)量將超過(guò)100萬(wàn)個(gè)。由于5G基站波程較短，覆蓋范圍較小，因而所需基站數(shù)量更多，按保守的1.2倍估計(jì)，我國(guó)所需的5G基站數(shù)量將超過(guò)540萬(wàn)個(gè)。

表2 我國(guó)5G基站建設(shè)進(jìn)程預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)個(gè)）

（資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

當(dāng)前，5G基站高容量熱點(diǎn)的主流方案為64T64R，即64個(gè)通道。一個(gè)基站含有3面天線，每面天線建設(shè)64個(gè)通道，則每個(gè)基站共有192個(gè)通道。當(dāng)前濾波器的價(jià)格約50元/單通道，隨著工藝水平和調(diào)試水平的進(jìn)步，價(jià)格有望進(jìn)一步下降，假設(shè)在5G濾波器供應(yīng)期間的濾波器單價(jià)每年降幅10%，則國(guó)內(nèi)5G濾波器市場(chǎng)空間為374億元。

表3 5G帶動(dòng)下國(guó)內(nèi)濾波器市場(chǎng)預(yù)測(cè)

（資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

技術(shù)革新重塑競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)內(nèi)企業(yè)迎來(lái)破局良機(jī)

在3G/4G時(shí)代，基站濾波器市場(chǎng)基本由國(guó)外寡頭壟斷。全球?yàn)V波器市場(chǎng)份額前五位的公司分別為Murata（日本）、TDK（日本）、Taiyo Yuden（日本）、Skyworks（美國(guó)）和Qorvo（美國(guó)），所占市場(chǎng)份額分別為47%、21%、14%、9%和4%，合計(jì)占比高達(dá)95%。

圖1 全球?yàn)V波器市場(chǎng)份額劃分

（資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

濾波器市場(chǎng)高度集中的原因在于專利權(quán)集中所帶來(lái)的行業(yè)壁壘。科技行業(yè)不同于傳統(tǒng)行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新在行業(yè)發(fā)展中起著關(guān)鍵作用。目前，Murata和Taiyo Yuden等日本企業(yè)在Saw專利申請(qǐng)數(shù)量方面處于絕對(duì)領(lǐng)先的地位，而Qorvo、Broadcom、Qualcomm等美國(guó)廠商則在體聲波濾波器專利領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

在5G時(shí)代下，由于基站波程的縮短，對(duì)濾波器的質(zhì)量、尺寸和發(fā)熱性能均提出了更高的要求，陶瓷介質(zhì)濾波器在小型化、輕量化、低損耗、溫度穩(wěn)定性、性價(jià)比上存在明顯優(yōu)勢(shì)，雖然當(dāng)前陶瓷介質(zhì)濾波器因?yàn)槌杀据^高，市場(chǎng)應(yīng)用較少，不過(guò)隨著調(diào)試自動(dòng)化技術(shù)的突破以及有效實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，未來(lái)陶瓷濾波器將有效替代金屬腔體濾波器成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品。

表4 不同品類的濾波器比較

（資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

陶瓷介質(zhì)濾波器屬于全新的市場(chǎng)產(chǎn)品，與其他濾波器相比，專利封鎖較少，與國(guó)外企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)的差距并不大。因而，五度易鏈認(rèn)為陶瓷濾波器如果能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，必將使濾波器市場(chǎng)迎來(lái)全面革新，打破原有的競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)內(nèi)陶瓷介質(zhì)濾波器廠商迎來(lái)了彎道超車的絕佳時(shí)機(jī)。

國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)濾波器企業(yè)砥礪前行

近年來(lái)，中美貿(mào)易摩擦不斷加劇，美國(guó)對(duì)中興、華為等中國(guó)高技術(shù)企業(yè)實(shí)行制裁和技術(shù)封鎖，使我國(guó)5G基站“去美國(guó)化”的進(jìn)程不斷加快。在國(guó)內(nèi)企業(yè)中，好達(dá)電子、卓勝微（300782.SZ）、德清華瑩、中電26所、中電55所等已經(jīng)深耕濾波器產(chǎn)業(yè)多年，其中卓勝微、信維通信和麥捷科技在Saw濾波器領(lǐng)域進(jìn)展較快，天津思諾、漢天下、開(kāi)源通信等在體聲波領(lǐng)域進(jìn)展較快。

經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，我國(guó)部分領(lǐng)軍企業(yè)成功突破國(guó)外寡頭的技術(shù)封鎖，研制出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的濾波器產(chǎn)品。

表5 我國(guó)打破國(guó)外技術(shù)封鎖的濾波器領(lǐng)軍企業(yè)匯總

（資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

在陶瓷介質(zhì)濾波器方面，目前我國(guó)部分廠商已經(jīng)通過(guò)收購(gòu)等方式完成了技術(shù)積累，并掌握了粉體配方和濾波器制造等核心技術(shù)環(huán)節(jié)，不過(guò)在陶瓷濾波器的調(diào)試方面，目前尚不能實(shí)現(xiàn)完全的自動(dòng)化，極大限制了產(chǎn)能的釋放。目前我國(guó)在陶瓷濾波器方面較為領(lǐng)先的企業(yè)有東山精密、燦勤科技、北斗星通等，企業(yè)匯總信息如表6所示：

表6 我國(guó)在陶瓷濾波器方面較為領(lǐng)先的企業(yè)匯總

（資料來(lái)源：五度易鏈行業(yè)研究中心整理）

結(jié)語(yǔ)

當(dāng)前，我國(guó)5G建設(shè)不斷加快，濾波器市場(chǎng)需求快速上漲。不過(guò)，在國(guó)際寡頭的專利壟斷下，我國(guó)濾波器國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程緩慢，市場(chǎng)被國(guó)外寡頭壟斷。不過(guò)在5G建設(shè)的背景下，陶瓷介質(zhì)濾波器應(yīng)運(yùn)而生，重塑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累，我國(guó)企業(yè)在濾波器技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)了有限突破，未來(lái)國(guó)產(chǎn)化替代帶來(lái)的市場(chǎng)空間廣闊，濾波器企業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。