【收錄專題 | 中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)市場分析_發(fā)電裝機容量_光伏逆變器出貨量】

硅片是通過對多晶硅進行線切割加工而成，是制造光伏晶硅電池的基礎(chǔ)材料。根據(jù)晶胞的排列方式和加工方法不同，硅片主要分為單晶硅片和多晶硅片。單晶硅片是采用直拉單晶或區(qū)熔外延的方法形成晶棒，多晶硅片是直接把硅料倒入坩堝中融化再鑄錠冷卻成形，然后經(jīng)過切割成硅片。此外，根據(jù)用途不同，硅片又分為半導體硅片和光伏硅片，二者的最大區(qū)別是硅的純度不同，本文主要對光伏硅片進行分析。

圖1 硅片按加工方法分類

（資料來源：公開資料）

我國成為光伏硅片行業(yè)生產(chǎn)重心，產(chǎn)能不斷擴充將長期保持領(lǐng)先優(yōu)勢

我國是光伏硅片生產(chǎn)大國，全球九成以上光伏硅片產(chǎn)自中國。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示，2020年全球硅片產(chǎn)量為167.7GW，我國硅片產(chǎn)量為161.3GW，占全球總量的96.2%。受益于下游光伏電池行業(yè)的迅速擴張，我國光伏硅片行業(yè)發(fā)展迅速，硅片產(chǎn)量增速始終保持較高水平。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國硅片產(chǎn)量為134.6GW，同比增長25.7%，2020年硅片產(chǎn)量增長率也接近20%，2021年上半年硅片產(chǎn)量為105GW，同比增長40%。

圖2 我國2015-2020年硅片產(chǎn)量及增速

（資料來源：CPIA，金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心整理）

與上游多晶硅較高的產(chǎn)能利用率相比，硅片的產(chǎn)能利用率相對較低，且各企業(yè)仍在不斷擴充產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年預(yù)計全國硅片產(chǎn)能將達到400GW左右，比2020年的240GW增加了65%左右。這確保了我國在未來幾年的光伏硅片市場競爭中后勁十足，將長期保持領(lǐng)先優(yōu)勢，同時，這也給國內(nèi)企業(yè)帶來了更大的競爭壓力，跟不上更新?lián)Q代腳步的企業(yè)地位終將會被取代。

表1 主要硅片生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能（GW）

（資料來源：公開資料，金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心整理）

雙雄爭霸格局下，后起之秀勢頭強勁

從上面的表格中可以看出，隆基股份和中環(huán)股份的硅片產(chǎn)能始終保持絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，兩家產(chǎn)能占總產(chǎn)能的60%以上。在光伏硅片領(lǐng)域，隆基股份憑借毒辣的戰(zhàn)略眼光，專注于單晶硅片的創(chuàng)新研發(fā)，最終實現(xiàn)了硅片市場的單晶替代，并且憑借著卓越的全球化能力、研發(fā)創(chuàng)新能力，不斷發(fā)展壯大，牢牢鎖定了其在光伏硅片領(lǐng)域的霸主地位。中環(huán)股份則憑借其在大尺寸硅片的技術(shù)優(yōu)勢，始終緊跟隆基股份的步伐，二者競相角逐，未來究竟鹿死誰手尚未可知。

表2 我國單晶硅片生產(chǎn)企業(yè)簡介

（資料來源：公司官網(wǎng)，金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心整理）

在硅片的大尺寸換擋期，上機數(shù)控、京運通、雙良節(jié)能、高景太陽能、江蘇美科等企業(yè)紛紛布局大尺寸硅片產(chǎn)線，爭取在未來愈加龐大的光伏產(chǎn)業(yè)中分一杯羹。上機數(shù)控與天合光能、東方日升、阿特斯、正泰新能源等企業(yè)分別簽訂了210硅片長單銷售合同，合同總額超過290億，將成為大尺寸硅片的重要供應(yīng)商。

表3 部分大尺寸硅片產(chǎn)能布局（GW）

（資料來源：公開資料，金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心整理）

降本增效形勢下，大尺寸薄片化是硅片未來發(fā)展趨勢

大尺寸、薄片化是降低硅片成本的重要途徑，將成為硅片未來的發(fā)展方向。生產(chǎn)大尺寸硅片只需改變夾具即可增加產(chǎn)能、提高生產(chǎn)率，而不需要改變設(shè)備，因此能夠有效降低成本；而減薄硅片能夠降低硅耗，進而降低硅片成本。眾所周知，高轉(zhuǎn)換效率和低成本是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動力，隨著科學技術(shù)進步，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)不斷優(yōu)化，使過去十年的度電成本下降了大約90%。在這種形勢下，作為光伏電池的重要原材料，硅片的成本直接影響著終端產(chǎn)品的價格，降低硅片的成本尤為重要，大尺寸、薄片化勢在必行。然而，一味的追求大和薄也會帶來產(chǎn)品良率等一系列問題，對生產(chǎn)和運輸設(shè)備提出了更高的要求，如何在技術(shù)進步和成本控制之間抓住那個平衡點，將成為未來硅片企業(yè)發(fā)展的重中之重。

結(jié)語

我國是光伏硅片生產(chǎn)第一大國，掌握了全球97%的硅片產(chǎn)能，硅片產(chǎn)量逐年遞增，增速保持較高水平。國內(nèi)企業(yè)在雙龍頭的引領(lǐng)下，不斷擴充產(chǎn)能，以確保我國在光伏硅片領(lǐng)域的霸主地位。大尺寸薄片化是降低硅片成本的重要手段，將成為未來硅片發(fā)展的重要趨勢。